Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tujuan investasi Anda?

• Memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
• Memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi.
• Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang.

Berapa lama jangka waktu investasi Anda?

• Kurang dari 2 tahun.
• Antara 2 sampai 5 tahun.
• Lebih dari 5 tahun.

Dari keseluruhan harta (aset), yang Anda miliki, berapa persen yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan?

• Kurang dari 35%.
• Antara 35% sampai 70%.
• Lebih dari 70%.

Seberapa jauhkah pemahaman Anda terhadap produk-produk investasi?

• Hanya mengetahui secara terbatas bahwa produk investasi berbeda dengan deposito dan di dalamnya mengandung risiko investasi.
• Cukup memahami mekanisme kerja dari produk-produk investasi dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis produk investasi yang ada.
• Sangat memahami mekanisme kerja dari produk investasi, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi.

Manakah dari pernyataan berikut ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko?

• Tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif.
• Dapat menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam trend pertumbuhan yang positif.
• Bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi Anda?

• Tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi tersebut karena akan mengganggu pendapatan bulanan.
• Dapat menerima sedikit fluktuasi investasi, termasuk kerugian tertentu, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang.
• Tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin.